Willie (John Lurie), un emigrante húngaro que vive en Nueva York, recibe la visita de su prima, recién llegada de Budapest. Al principio se establece entre ellos una relación de indiferencia y cierta hostilidad, aunque acabará creciendo un ligero germen de afecto entre los dos. Junto con un amigo, terminan visitando a su tía en los páramos de Cleveland y luego se dirigen a Florida.
Un film cautivador en el que cada uno de sus momentos merece la pena, con una acción que da toda la impresión de que transcurre entre líneas.
Con su delicado humor, algunos consideran que el film transformó el panorama del cine independiente norteamericano.
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